afp金融理財師考試經驗

AFP金融理財師考試復習經驗

基礎模塊-綜合規劃模塊

1、4E資格認證體系，職業道德準則，CFP商標的使用等。

2、房產/教育/退休三大規劃，有效年利率的計算，NPV和IRR的計算。

3、供求模型，貨幣政策與財政政策，GDP，外匯標價法，國際收支賬戶等。

4、夫妻共有財產制度，**等與客戶間的法律關系，遺囑的形式與有效要件等。

5、抵利型房貸，氣球貸，還款頻率和方式的選擇等。

家財模塊

1、4組概念，三張表格的分析和應用，簡單財務指標計算等。

2、租房和購房決策，可負擔房價的測算等。

3、子女教育投資報酬率的計算等。

投資模塊

1、做市商制度，交易指令，買空賣空，收益的計算，資產組合理論(CML)和CAPM(SML)的運用等

2、債券定價，債券的收益率，債券價格的影響因素等;股票分紅，股票指數，股票定價，市盈率的應用，財務指標的運用等

3、期權收益利潤的計算，影響期權價格的因素，匯率決定理論等;基金申購贖回的計算，績效評估的指標等。

保險模塊

1、風險的理解，保險的四大基本原理等。

2、傳統/新型人壽保險的特點，壽險條款等。

3、意外傷害保險的保險責任和責任免除等。

4、定值保險與不定值保險，不足額保險與比例賠付，重復保險與分攤，家庭財產綜合保險的賠償等。

福利和稅模塊

1、人力資本的計算，既得養老金的定義和內容，薪酬單與扣除，國家基本養老保險，醫療保險報銷等

2、價內稅和價外稅，個人所得稅和納稅申報，企業形式選擇，節稅點的計算，股票期權應納稅額的計算，收入/費用實現時機的選擇等。

全面復習

復習經驗：

1、復習要邊看邊練，要著重鍛煉自己的動手能力，把題目做對弄懂，才算真正掌握了知識點。

2、盡量模擬考試環境，提高做題速度，確保一定的正確率，盡快適應真實考試的速度和難度。

3、考試前一周一定要和同學多交流，多溝通。交流復習經驗，共享做題技巧，提升考試信心。

2023年5月金融理財師考試第二批次考試報名時間即將結束，根據2023年5月AFP考試的考試時間表，2023年5月金融理財師考試報名于5月11日截止，請各位考生請抓緊時間完成報名。

為了方便考生安心備考，小編建議考生填寫 免費預約短信提醒，屆時我們會及時通知考生金融理財師（AFP）準考證打印時間、考試時間，以免錯過重要信息。

以上內容為“2afp金融理財師考試經驗”的信息，獲取更多2023年金融理財師（AFP）考試相關內容，請繼續關注環球網校金融理財師（AFP）頻道。