afp屬于專業技術資格證書嗎

AFP認證是CFP認證的第一階段，申請人取得AFP認證后才能參加CFP考試和認證。AFP認證由國際組織FPSB統一簽發。

AFP金融理財師“4E”認證標準

CFP®系列認證體系由教育(Education)，考試(Examination)，從業經驗(Experience)和職業道德(Ethics)四部分組成，即“4E”認證標準。

教育

作為認證申請人必須完成FPSB規定的核心金融理財課程及會員國或地區規定的本土化相關課程，掌握金融理財規劃的理論和實際操作知識。這些課程包括的內容十分廣泛，主要有金融理財原理，投資規劃，保險規劃，員工福利，退休規劃和稅務籌劃等。

考試

申請人必須通過綜合性的CFP系列認證考試以考察其對金融理財相關知識的實際應用能力。CFP考試除了考核候選人在教育培訓階段所學的理論知識之外，還要考察其運用所掌握的金融理財知識解決實際生活中復雜問題的能力。CFP系列認證考試涵蓋了金融理財規劃的各個方面，包括金融理財原理，投資規劃，保險規劃，員工福利，退休規劃和稅務籌劃等。

從業經驗

申請人申報的從業經驗由有資質的專業人士進行驗證。FPSBChina要求申請人需具備在下列機構從事金融理財或與金融理財相關的從業經驗：金融機構，會計師事務所，律師事務所以及FPSBChina認定的其他機構。

職業道德

作為認證的最后一步，申請人必須承諾遵守《金融理財師道德準則和專業責任》及《金融理財執業標準》。金融理財師必須揭示所有與其職業和業務行為相關的調查和訴訟等，承諾公平、勤勉和正直地為客戶提供服務，做到客觀并符合客戶需求。金融理財師必須以書面形式向客戶說明薪酬支付方式以及揭示利益沖突。

AFP金融理財師含金量等介紹

AFP是一個國際認證的證書，由國際金融理財標準委員會(FPSB)頒發的。國內分為兩級認證制度，即AFP和CFP。也就是說得先考AFP，取得AFP資格認證后才能參加CFP資格考試和認證。CFP資格認證制度最早是在美國，上個世紀的六十年代，成立了美國CFP標準委員會，后來通過與各國獲唯一授權，才允許授權機構向達到教育、考試、從業經驗和職業道德“4E標準”的當地金融理財師頒發CFP資格證書，到現在也有40多年的歷史了。

1、AFP證書全球認可，對就業、轉崗、跳槽以及終身職業發展有直接幫助，例如：通常金融行業在招聘中AFP持證人優先錄用；

2、AFP證書含金量高，金融行業尤其是銀行業非常認可，不同銀行實行不同的鼓勵政策；

3、金融行業的從業者在獲取AFP證書之后，跟客戶之間建立信任的成本降低，更容易得到理財客戶的信任和認可，對于提升理財中心或財富中心的專業性和自身業績都有直接幫助作用；

4、完善的繼續教育制度，與時俱進，不斷豐富自身專業知識與技能；

5、可建立拓展人脈管械平臺資源。

對于剛剛進入金融行業的從業人員來說，通過AFP課程做一些基礎財務分析，現金流模擬產品的分析與評估，以及組合提案和產品銷售等工作，更容易得到理財客戶的信任和認可，對于提升理財中心或財富中心的專業性和自身業績都有直接幫助作用。

截止目前，(FPSB)金融理財師AFP是金融理財行業持證用戶規模最大的品牌，累計20多萬人，據了解，未來銀行還會將AFP、CFP證書作為特定崗位的入職"門檻"。個人認為金融理財師(AFP/CFP)的證書不僅僅是一個資格認證，通過專業系統學習后，理財師對各方面的基礎知識都會有一定了解。在職場，作為入職的“敲門磚”，在國內金融行業，特別是商業銀行理財部門和私人銀行領域，AFP和CFP具有相當大的認可度。

根據《2022年10月金融理財師(AFP)報考公告》，2022年10月AFP考試計劃舉行4次，為了方便考生安心備考，小編建議考生填寫 免費預約短信提醒，屆時我們會及時通知考生2022年10月金融理財師(AFP)考試時間，讓您不錯過信息。

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