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金融理財師(AFP)是什么考試?報考條件有哪些?

更新時間:2022-05-13 09:08:21 來源:環球網校 瀏覽1564收藏156

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摘要 AFP的全稱是(Associate Financial Planner),中文為金融理財師,作為一種新興的個人理財職業,主要工作職責是為個人客戶提供符合客戶需求的理財建議,通過專業知識,把客戶的手中的資金進行整合,不斷調整成為能夠長期滿足客戶的理財目標。

一、金融理財師(AFP)是什么考試?

AFP考試是金融理財師考試,并獲得現代國際金融理財標準(上海)有限公司(FPSBChina)頒發的《AFP資格考試合格證書》。AFP資格考試每年50次左右的考試。AFP資格考試為綜合考試,分為兩段,上午考試3小時,下午考試3小時,共計6小時。

根據《2022年6月金融理財師(AFP)認證考試報名簡章》,2022年6月11日、26日兩場在線AFP認證考試即將舉行,為了考生安心備考,小編建議考生填寫 免費預約短信提醒,屆時我們會及時通知考生2022年6月金融理財師(AFP)考試報名截止時間及準考證打印時間,讓您不錯過信息。

AFP申請人取得《AFP資格考試合格證書》,并向現代國際金融理財標準(上海)有限公司(FPSBChina)提出認證申請須在4年內完成。

AFP考試分上午和下午兩場,皆為《金融理財基礎》,每場考試3個小時,需要做90道單選題,平均2分鐘/題。1.上午考點:理論知識(CFP理論+經濟+法律)40%貨幣的時間價值計算60%2.下午考點:理論知識(保險理論+投資理論)40%保費和稅費計算50%風險投資計算10%,其實AFP考試說難也不難,說不難也有點難,基礎打扎實很重要,基礎打好,加上堅持努力也沒有那么難。

二、AFP報考條件有哪些?

很多人為了使自己以后的工作更加的穩定而打算報考AFP考試,那么AFP報考條件都有哪些呢?

1.在金融機構、會計師事務所等國際金融理財標準委員會(中國)認可的工作機構或者相關的工作。

2.碩士以上學歷并有1年以上工作經歷。

本科學歷并有2年以上工作經歷,大專學歷并有3年以上工作經歷,大專以下學歷并有7年以上工作經歷。要參加培訓并通過,獲得國際金融理財標準委員會(中國)頒發的《金融理財師培訓合格證書》,AFP(金融理財師)資格申請人取得《AFP資格考試合格證書》,并向國際金融理財標準委員會(中國)提出資格認證申請須在4年內完成。

以上內容是對金融理財師(AFP)是什么考試?報考條件有哪些?的解釋,獲取更多2022年金融理財師(AFP)考試相關內容,請繼續關注環球網校金融理財師(AFP)頻道。

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