afp證書是哪里頒發的
AFP是理財師的英文簡稱(Associate Financial Planner)我國是由國際金融理財標準委員會中國專家委員會( FPSB China)頒發。
AFP金融理財師認證和CFP國際金融理財師認證均屬于CFP系列認證,是個人/家庭投資理財領域的專業認證證書,由總部位于美國的非營利組織FPSB統一組織授權認證。
發證機構
AFP金融理財師證書由總部位于美國丹佛的非營利組織FPSB(國際金融理財標準委員會)統一簽發,AFP持證人具備高水準的理財規劃專業能力和職業道德,他們以個人/家庭的資產和收入為基礎數據,為客戶提供科學、可操作、可實現的綜合投資理財規劃方案,幫助客戶實現財務目標,擁有體面人生。
兩級認證
CFP認證體系由FPSB于1969年設立,至今已經有超過50年歷史。在我國大陸地區,采用“AFP-CFP兩級認證 + 特殊項目(CPB、EFP)認證”的進階認證模式。AFP金融理財師是CFP國際金融理財師的第一階段,是真正面向個人/家庭投資理財的專業金融理財證書。
持證人規模
截至2022年12月底,我國大陸地區AFP持證人總數累計超過21萬,廣泛分布于銀行、保險、證券、信托、互聯網金融、第三方財富管理機構等金融機構/企業的零售金融、個人理財、資產管理、私人銀行等重點業務條線,成為財富管理領域創新發展的中堅力量。
報考條件
報名參加AFP金融理財師認證考試須滿足:
1、大專及以上學歷(專業無限制)。
2、獲得AFP認證培訓合格證書。
AFP金融理財師學什么
AFP認證培訓圍繞金融理財八類核心專業知識和技能進行課程設計,旨在幫助理財師搭建完整的金融理財基礎知識及理念框架,培養財商邏輯鏈條,系統掌握理財規劃實務技能,熟練運用各類投資理財工具,進而為客戶提供專業理財咨詢服務及綜合性的家庭理財方案。
如何獲取AFP金融理財師證書
為了保證持證人的專業水準,學員需要經過FPSB China官方授權機構的系統課程培訓學習,獲得結業證書后,才能考取AFP金融理財師證書。
2023年AFP金融理財師5月考試時間
2023年5月每次考試的考試日期、報名截止日期及打印準考證起始日期請詳見下表:
為了方便考生安心備考,小編建議考生填寫 免費預約短信提醒,屆時我們會及時通知考生金融理財師(AFP)準考證打印時間、考試時間,以免錯過重要信息。
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