超全介紹！CFP國際金融理財師，一文詳解

CFP國際金融理財師

CFP國際金融理財師認證，恪守“以客戶利益為行為導向”的重要理念，由總部位于美國的非盈利組織國際金融理財標準委員會統一簽發，現已擁有50余年歷史，是全球金融理財的卓越標準、國內銀行個人理財線的事實標準，被譽為國際金融理財界的榮耀。截止2019年底，FPSB成員組織已遍布全球27個國家及地區。

考取AFP之后，為何要考CFP？

我國實施金融理財師兩級認證制度，即金融理財師（AFP）和國際金融理財師（CFP）認證制度。AFP為CFP認證的第一階段，申請人在取得AFP認證之后才能參加CFP考試和認證。對于銀行、證券、財富管理等金融行業的從業人員來說，CFP認證將以更加深入的課程滿足您在金融理財行業持續發展的職業需要。

一般會計師、投資顧問只服務于客戶財務生活的某個方面，而CFP持證人在上崗之前接受過嚴格的培訓，專注于為客戶提供全面、完整、規范的理財規劃，并以客戶需要為出發點進行科學的財務分析和決策建議。

CFP國際金融理財師認證的核心價值

AFP、CFP證書自從2006年引進中國以來，目前國內持證人已突破20萬人。截止2019年12月31日，全球CFP持證人總數為188,104人，中國大陸的CFP持證人總數為20,048人，且呈現出逐年遞增趨勢。

1、國際認證，拓寬全球化金融視野

隨著未來金融市場將趨向專業化、規范化發展，大眾的消費場景逐漸國際化，更多金融機構積極開拓海外業務，企業和個人選擇財富規劃的靈活度更高，逐漸放眼全球，根據個性化需求配置不同資產，考取CFP將助您成為國際金融理財的專業人士。

2、待遇更優，發展前景更為廣闊

根據2020年國際金融理財標準委員會發布的《理財師基本收入情況》可知，參加調查的理財師中，有20.57%的人年收入在21-50萬之間，年收入最高者至300萬以上。國家為調動和保護公眾的首創精神，推動金融理財事業的發展，還推出多重激勵政策。上廣深等多地已將“金融從業人員持有國際資格認證（CFP）證書”作為人才發展的主要指標之一。

如果您想進入金融行業，那么CFP持證人優先已經成為銀行招聘的標配條件。

如果您已經是金融從業者，想要脫離柜臺、走出職業瓶頸，那么CFP證書將助你一臂之力，在成就自我的道路上乘風破浪、一往無前。

2023年CFP國際金融理財師5月考試報名時間

2023年5月每次考試的考試日期、報名截止日期及打印準考證起始日期請詳見下表：

為了方便考生安心備考，小編建議考生填寫 免費預約短信提醒，屆時我們會及時通知考生國際金融理財師（CFP）準考證打印時間、考試時間，以免錯過重要信息。

3、創新思維，強化個人的職業價值

考取CFP是金融理財職業價值的體現，在認證學習的全過程，將通過專業培訓提升個人金融素養，強化個人在專業領域的水平

4、行穩致遠，強化金融領域競爭力

通過參與CFP培訓認證一方面可以綜合提升金融知識、財務管理和規劃技能、戰略思維和心智修養，提升創造性地解決問題的能力。另一方面，通過體系化的培訓深耕于理財行業，做垂直領域的高手，努力開創全新的工作局面，通過建立職業優勢，以最短路徑來快速獲勝，為更多的普通大眾傳授理財知識。

CFP的認證流程

獲取CFP認證，必須達到國際規定的教育培訓（Education）、考試認證（Examination）、從業經驗（Experience）和職業道德（Ethics）的“4E”標準。

第一步：獲得AFP認證。

第二步：參加官方指定培訓機構“理財教育網”認證培訓，涉及投資規劃、個人風險管理與保險規劃、員工福利與退休計劃、個人稅務與遺產籌劃、金融理財綜合案例的課程培訓，共計132課時，獲得《CFP認證培訓合格證書》。

第三步：通過FPSB China組織的CFP認證考試，獲得《CFP資格考試合格證書》。

第四步：滿足從業經驗和職業道德標準，取得證書，承諾遵守《金融理財師道德準則和專業責任》以及《金融理財職業標準》。

第五步：成功獲取CFP認證。

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