2023金融理財師(AFP)零基礎上岸四天面授班

主講:趙聰

AFP資格認證考前輔導 1-1:貨幣時間價值基本概念 1-2:普通年金PMT 1-3:年金的期初與期末 1-4:永續年金 1-5:增長型年金 1-5:黃金投資方式 1-6:增長型永續年金 1-7:加拿大按揭 1-8:凈現值NPV和內部報酬率I... 1-9:名義年利率與有效年利率 1-10:等額本息與等額本金的比較 1-11:房貸攤銷-等額本息還款 1-12:房貸攤銷-等額本金還款 1-13:債券計算器 2-14:統計計算器—... 2-1:租房或購房的決策&mdas... 2-2:租房或購房的決策&mdas... 2-3:期房與二手房的合理價格 2-4:教育金規劃的必要性 2-5:子女教育投資 3-1:擔保貸款 3-2:信用控制指標 3-3:信用卡的理性信用額... 3-4:杠桿投資的凈值報酬... 3-5:抵利型房貸 3-6:氣球貸 4-1:員工福利的類型 4-2:城鎮企業職工的社會保障繳費 4-3:城鎮企業職工的社會保障賬號... 4-4:企業職工的基本養老保險制度 4-5:個體工商戶業主和靈活就業人... 4-6:企業職工基本養老保險金領取... 4-7:企業職工基本養老保險金的計... 4-8:城鎮職工基本醫療保險制度 4-9:醫療費用的報銷 4-10:失業保險制度 4-11: 失業保險金給付水平 4-12:工傷保險制度 4-13:工傷保險金的給付 4-14:生育保險制度 4-15:住房公積金 4-16:人力資本與平滑消費水平 4-17:測算養老金總需求 4-18:養老金赤字 5-1:民事主體 5-2:民事權利能力與民事行為能力 5-3:三種具體的民事主體 5-4:民事權益 5-5:共有財產制度 5-6:我國夫妻財產制度&mdas... 5-7:我國夫妻財產制度&mdas... 5-8:房屋和財產保險的歸屬 5-9:離婚時的財產分割 5-10:離婚時的債務分割 5-11:解除同居關系的財產分割 5-12:中國遺產繼承的方式 5-13:遺囑的形式 5-14:見證人的限制及遺囑的效力 5-15:法定繼承 5-16:法定繼承的特殊情形 5-17:代理 5-18:濫用代理權、無權代理與表... 5-19:行紀、信托、居間 5-20:合同的訂立 5-21:合同無法生效的后果 5-22:違約責任及其承擔方式 5-23:民事責任 5-24:調解 5-25:仲裁 5-26:民事訴訟 5-27:訴訟時效 6-1:稅務優化 6-2:稅收的核心要素 6-3:中國稅制結構 6-4:稅收管轄權 6-5:中國個稅的繳稅人身份判斷 6-6:個人所得項目與應繳稅額的繳... 6-7:居民個人綜合所得稅個稅計算 6-8:專項附加扣除 6-9:工資、薪金所得預扣預繳 6-10:勞務報酬所得預扣預繳 6-11:特許權使用費所得預扣預繳 6-12:稿酬所得預扣預繳 6-13:非居民個人工資薪金、勞務... 6-14:經營所得 6-15:合伙企業所得稅的計算 6-16:財產租賃所得 6-17:財產轉讓所得 6-18:利息、股息、紅利所得 6-19:偶然所得 6-20:個人所得稅計算總結 6-21:征稅方法 6-22:稅收優惠-免稅所得 6-23:稅收優惠-年終獎納稅規定 6-24:稅收優惠-股票期權的納稅... 6-25:稅收優惠-其他政策 6-26:捐贈扣除 6-27:稅務優化方法-征稅范圍的... 7-1:金融市場的分類 7-2 :種基本的融資方式 7-3:金融監管當局 7-4:金融監控的內容 7-5:中國人民銀行(央行)的職責 7-6:商業銀行的主要業務 7-8:主要的投資標的及其特征 7-9:貨幣市場基金 7-10:回購協議 7-11:大額可轉讓定期存單- 7-12:其它現金及等價物 8-1:債券的種類 8-2:債券投資工具 8-3:應稅債券與免稅債券的選擇 8-4:中國債券市場 8-5:債券定價 8-6:平價發行、折價發行和溢價發... 8-7:債券價格的時間軌跡 8-8:影響債券價格的因素 8-9:債券利率敏感性與期限關系 8-10:影響市場利率的因素 9-11:債券投資的收益 8-12:信用評級的概念、意義和標... 9-1:股份公司的特性 9-2:股東 9-3:委托代理問題和公司治理 9-4:內部治理的結構 9-5:股票的發行和退市 9-6:增發和配股 9-7:拆股和并股 9-8:股票回購 9-9:現金股利與股票股利 9-10:交易機制 9-11:交易指令 9-12:融資交易與融券交易 9-13:股票的相對估值法 10-1:理財產品的關系人 10-2:理財產品的投資門檻 10-3:理財產品的投資期限 10-4:理財產品的收益率 10-5:理財產品的風險 10-6:理財產品的費用 10-7:理財產品的稅收 10-8:理財產品的投資運作模式 10-9:理財產品的分類 10-10:銀行理財產品 10-11:信托理財產品 10-12:陽光私募基金 10-13:券商資產管理計劃 10-14:固定收益類產品 10-15:理財產品按募集方式分類 10-16:保本型理財產品 10-17:非保本型理財產品 10-18:理財產品的特性及配置要... 11-1:ETF和LOF 11-2 :基金的申購、贖回計算 11-3:黃金投資概述 11-4:黃金價格的影響因素 11-5:非銀行金融機構 11-6:白銀、鉑金與黃金投資的比... 11-7:匯率的基本概念 11-8:影響匯率的因素 11-9:匯率決定理論 11-10:期權基本概念及分類 11-11:實值、平值與虛值期權 11-12:看漲期權的收益與利潤 11-13:看跌期權的收益和利潤 12-1:預期收益率 12-2:必要收益率 12-3:持有期收益率 12-4:系統風險與非系統風險 12-5:風險的測定 12-6:風險調整后的收益率 12-7:協方差與相關系數 12-8:對資產組合風險的影響 12-9:可行集與有效集--多個風... 12-10:可行集與有效集--兩個... 12-11:資產配置線與資本市場線 13-1:風險及其分類 13-2:風險的產生過程 13-3:風險因素 13-4:風險管理的基本過程 13-5:風險管理對策 14-1:保險概述 14-2:最大誠信原則--投保方的... 14-3:最大誠信原則--保險人的... 14-4:保險利益原則--人身保險 14-5:保險利益原則--財產保險 14-6:補償原則及其派生原則--... 14-7:補償原則的派生原則--定... 14-8:補償原則的派生原則--重... 14-9:近因原則 14-10:可保風險 14-11:再保險 14-12:保險合同的法律特征 14-13:保險合同的存在形式 14-14:保險合同當事人與關系人 14-15:保險合同收益人 14-17:保險合同效力 14-16:保險金的給付 14-18:保險合同的解除 15-1:定期壽險 15-2:定期壽險的特有條款 15-3:終身壽險 15-4終身壽險繳費分類和現金價值... 15-5:兩全壽險 15-6聯合壽險 15-7:分紅壽險 15-8:投資連結險 15-9:萬能壽險 15-10:猶豫期條款 15-11:不可抗辯條款 15-12:年齡誤告條款 15-13:保險責任與除外責任 15-14:寬限期條款 15-15:復效條款 15-16:不喪失價值條款--現金... 15-17:保單貸款條款 15-18:附加險 15-19:壽險保額測算 16-1:年金保險概述 16-2:年金保險與壽險的比較 16-3:年金保險的分類 16-4:終身年金 16-5:定期年金 16-6:聯合、最后生存者、聯合及... 16-7:年金保險的作用 17-1:權責發生制與收付實現制 17-2:成本價值與市場價值 17-3:資產負債表的編制 17-4:家庭償還能力指標 17-5:收支儲蓄表的內容 17-6:儲蓄運用 17-7:家庭儲蓄能力指標 17-8:所得稅及三險一金的記賬 17-9:保費的記賬 17-10:家庭寬裕度指標 17-11:家庭財富增值能力指標與... 17-12:家庭應急能力指標與保障... 17-13:家庭成長性指標 18-1:國內生產總值(GDP) 18-2:GDP的統計方法 18-3:失業和通貨膨脹的含義及影... 18-4:通貨膨脹的分類 18-5:國際收支賬戶 18-6:貨幣政策 18-7:財政政策 19-1:金融理財的定義 19-2:理財服務操作流程(1) 19-3:4E認證體系 19-4:繼續教育 19-5:工作經驗 19-6:職業道德之客戶至上、公平... 19-5:資格證書的失效與恢復 19-8:職業道德之正直誠信 19-9:職業道德之客觀公正 19-10:職業道德之專業勝任 19-11:職業道德之專業精神 19-12-職業道德之保守秘密 19-13:職業道德之恪盡職守
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